开云快速通道:科技金融｜中信证券独家保荐珂玛科技成功完成可转债发行

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  2026年5月13日，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称珂玛科技，301611.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券圆满完成并上市，发行规模7.5亿元。中信证券担任独家保荐人和主承销商。

  持续服务珂玛科技：继独家保荐其于2024年登陆创业板，再次助力其完成长期资金市场融资

  珂玛科技专注于先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售及泛半导体设备表面处理服务，构建了六大先进陶瓷材料体系，掌握从材料合成到精密加工的全工艺流程，多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平，是半导体设备国产化进程中不可或缺的核心供应商。

  本次可转债募集资金将用于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目、半导体设备用碳化硅材料及部件项目及补充流动资金，投向的核心产品有陶瓷加热器、静电卡盘、超高纯碳化硅套件等，大范围的应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等晶圆前道工艺设备。在半导体设备关键零部件领域，珂玛科技推动陶瓷加热器、静电卡盘等多项“卡脖子”产品加快实现国产替代，为我国半导体产业链安全提供重要保障。

  中信证券深度融入国家创新驱动发展的策略，通过专业服务推动资本向科学技术创新领域聚集。作为保荐人和承销总干事，中信证券充分的发挥全产业链金融服务优势，凭借对半导体材料行业的深刻洞察和高效的发行组织协调，服务珂玛科技顺利完成本次可转债发行，为企业未来的发展提供了稳定的中长期资金支持。

  本次可转债期限6年，票面利率合理区间设置，兼具债性与股性优势。发行过程中，市场认购热情高涨，网上申购踊跃，优先配售比例与网上中签率均彰显了投资的人对珂玛科技长期价值的高度认可。

  珂玛科技主要是做先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。珂玛科技目前拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系，是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。在十七年发展历史中，珂玛科技开展了我国先进陶瓷产业多项开创性工作，突破了多项困扰半导体和新能源领域的“卡脖子”核心零部件国产化难题，是国家专精特新“小巨人”、国家高新区瞪羚企业、胡润全球猎豹企业。